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达实智能(002421):建筑节能业务快速扩张
发布时间:2012.09.05 新闻来源: 浏览次数:

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  达实智能(002421 26.15,0.78,3.07%,估值,测评)主要从事建筑智能化及建筑节能服务,包括建筑智能化及建筑节能方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。公司是建筑智能及建筑节能领域的领先企业,公司于1998年获批了深圳市级的自动化工程技术研究开发中心、2003年获批成立了国家博士后科研工作站。公司拥有2项国家节能标准、20项专利、12项软件著作权,并多次参与国家级、部委级科研项目。今日投资《在线分析师》显示:公司2012-2014年综合每股盈利预测值分别为0.69、1.10和1.44元,对应动态市盈率为37、23和18倍。当前共有7位分析师跟踪,其中建议强力买入、买入的分别为2和5人,综合评级系数1.71。

  毛利率逐季稳步提升,期间费用率微增。公司上半年综合毛利率为26.9%,同比提高0.19pct;其中建筑智能节能、工业自动化板块毛利率分别提高0.53、11.95pct。期间费用率为143%,同比微升O26pct;其中,管理费用率同比提高1.07pct,主要是由于人员扩张所致;主要受益于规模效应及超募资金使用,销售费用率、财务费用率同比分别下降0.23、0.59pct。

  中信证券表示,公司全国布局、沿四大产品线拓展的发展战略初见成效,上半年华北、华东地区收入同比分别大幅增长103.4%和84.6%;成功中标长沙城轨二号线1.38亿元综合监控系统项目;酒店智能化工程及设计签约数量达18家,单体金额大幅提高。建筑节能实现快速扩张,EMC今年收入预计翻番增长,既有建筑节能改造及新建建筑“能源站”并举发展,签约长安标致雪铁龙能源站及EMC项目;与开立空调、永旺永乐、三菱日联建立战略合作关系,潜在目标市场空间巨大。

  建筑智能化及节能业务营收快速增长。分业务看,收入占比达88.8%的建筑智能化及节能业务营收同比增长37.6%,而收入占比为6.3%的IC卡读写设备及其他业务营收同比增长60.5%;分地区来看,占比达76.4%的华南地区营收仅增长17.6%,而华北和华东地区营收同比增长103.4%和84.6%,占比分别提升至12.2%和6.9%。

  国泰君安上调公司盈利预期。预计公司2012-2014年销售收入分别为6.70亿元、9.10亿元、12.10亿元;净利润分别为0.63亿元、0.88亿元、1.18亿元;对应每股收益分别为0.60元、0.84元、1.13元。

  风险提示:产业政策变动、应收账款坏账、区域及客户集中风险等。
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